主题：[转帖]互联网大会召开 概念股迎短线机会

2013年08月13日10:46 来源：和讯股票 作者：巨丰投顾

 

巨丰点评：互联网板块有望成为近期市场热炒的对象

　　2013年第十二届中国互联网大会于8月13日-8月15日在北京国际会议中心举行。本届大会针对移动互联网、电子商务、互联网金融、大数据、云计算、物联网、IPv6等多个热门领域为议题展开。

　　受此消息影响，今日早盘互联网板块出现市场活跃，盘中乐视网(300104,股吧)快速拉升封死涨停，刺激上海钢联(300226,股吧)、三五互联(300051,股吧)、三六五网(300295,股吧)、东方财富(300059,股吧)等概念股市场走强。互联网大会的召开为调整中的市场送来短期的炒作题材，互联网板块有望成为近期市场热炒的对象，投资者可继续关注。

广发证券：关注移动互联网相关新兴领域中的投资机会

　　推荐公司组合:科大讯飞(002230),东华软件(002065),威创股份(002308),恒宝股份(002104),同方国芯(002049),东方国信(300166)。

　　广发证券(000776)表示，关注移动互联网相关新兴领域中的投资机会:优质内容和服务在任何时代都是吸引客户的关键,然而互联网行业的商业模式很容易被模仿,同质化现象越加严重,互联网公司需要利用各种渠道推广自己的内容和服务。互联网内容和服务传导需要经过如下关键节点:用户→硬件→操作系统→应用程序/即时通讯/搜索引擎/地图→互联网内容和服务,即交互层、硬件层、系统层、应用层,具有高度粘性的互联网入口将成为吸引用户的关键渠道,降低入口风险的最好方式就是使自己成为入口,推荐科大讯飞、顺网科技(300113)、朗玛信息(300288)、四维图新(002405);移动支付渐入繁荣,在线消费与电子支付习惯已经养成,及相关标准加速制定,移动支付将渐入繁荣,其中芯片商与卡商将首先受益,推荐恒宝股份、同方国芯;海量互联网用户创造海量数据量,大数据相关市场需求潜力巨大,推荐东方国信。

　　继续看好安防领域和低估值白马股:政府推动力度大,安防行业持续高景气。同时安防领域数字化、高清化是必然趋势,安防产业进入一轮技术升级周期,设备的更新换代是安防设备提供商未来重要业绩增长点,重点关注海康威视(002415)。此外,继续看好低估值白马股的估值修复,重点关注东华软件、威创股份、远光软件(002063)、广联达(002410)。

同方国芯:受益金融IC卡国产化

　　类别：公司研究 机构：国泰君安证券股份有限公司 研究员：孙金钜,王稹 日期：2013-05-03

　　给予“增持”评级,目标价35.2元。根据金融IC卡推进速度和国产化进程加快的判断,我们认为公司是金融IC卡国产化的最大受益者,预计公司2013-2015年销售收入分别为10.49亿、13.66亿、18.76亿元,净利润分别为2.89亿、4.18亿、5.64亿元,对应EPS分别为0.97元、1.41元、1.90元。

　　金融IC卡发卡加速,今年数量有望同比翻番。央行要求各主要商业银行2013年新增金融IC卡占所有新增发卡量比重要达到30%,占比要求比2012年提高一倍,我们估计商业银行在指导线的大棒下发卡速度会明显加快,预计2013、2014和2015年的金融IC卡发卡量数量在2.0亿、3.1亿和4.8亿张左右,2013年IC卡发卡量同比去年翻番。

　　金融IC卡芯片国产化需求迫切。相较央行的PBOC规范性标准(EMV标准是一个框架型标准,Visa、MasterCard等国际银行卡组织均有各自的应用标准),国内在2011年以前还没有安全性标准(国际为CC标准)与之相配套,这导致国产IC卡芯片厂商基本没有话语权和发展空间。从整个金融IC卡的生产环节看,芯片是最核心部件,我们认为从国家金融安全和产业升级考虑,金融IC卡将会与身份证一样,从芯片设计到制造加工都交由国内企业进行,实现全部国产化。中国银行卡检测中心于2012年初正式对外提供银联芯片卡集成电路安全测试服务,金融IC卡芯片国产化已为时不远。

　　公司是金融IC卡芯片国产化的最大受益者。同方国芯(002049,股吧)在金融IC卡主要评价参数(安全性、性能等)上较国内竞争对手领先,而在成本上相比国际竞争对手有优势。目前全资子公司同方微电子送检的一款THD86双界面CPU卡芯片产品已通过银检中心检测,成为首款通过安全检测的双界面CPU卡芯片。我们预计不久公司就将拿到银联发放的安全证书,开始小批量出售金融IC卡芯片,以同方国芯为首的金融IC卡芯片进口替代过程在2013年就会有一定体现。

　　催化剂:银联安全证书发放、公司与商业银行合作开始金融IC卡的小批量试用。

 

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